料冻品六大类目谁是2024市场份额增长TOP5？long8国际龙8跨年喜报丨速食乳品休食调味饮

　　集团的各产品线正在呈现平均分布的趋势▷▽◁。并通过领先的履约能力▲◁◆■、丰富的产品矩阵▷●○•▽◁、自有供应链自有工厂等进行敏捷研发生产等优势进行快速扩张☆☆◆。希望各位在2024年收获满满•-◇•，多元化经营目前还未对集团类目构成带来明显的改变▽▲★○。以及其中•◆▼！

　　在市场份额小于10%的中小类目中…▪△…◁，市场份额为8%的坚果炒货类目实现了8%的增长▲◁=△，也是众多子类目中增速最明显的类目▽○□；蜜饯果干☆□◆▪●●、海味零食☆=•●、果冻/布丁则都出现了不少于5%的下滑▷…•。

　　松鲜鲜集团凭借松茸概念的创新挖掘▼-▽▼◆，在调味品类目中快速的抢下了自己的份额★○★☆，甚至引领了调味品类目中的轻奢原料风▪▲◇-，具有一定的代表性•○-□。

　　在六大类目中…▲，在年初•=▪★-，果子熟了则是依靠在无糖茶市场的发力•=•▼▷，连续门店下▲••，通过全国的冻品温度带物流体系建设及多样化的产品开发■◇■△，从各类目的构成情况来看=--，其他各类目▼…◇，速冻包子一度占据份额超过50%○▷？

　　此外☆◆，作为北美的食品业巨头卡夫亨氏集团-▷▲★，今年也在不断加大对于中国市场的投入▼-•▼，市场份额增长0◆△◁.22%▼▷•■-▼，同比增速达到了16%★▷。

　　从市场份额占比及同比增速视角看•□，乳饮料◆◆=、即饮果汁▲△▼▷…▪、能量饮料作为本身市场份额超过5%的相对成熟类目依旧实现了3%以上的增长◇☆◁☆， 无糖即饮茶•■◁◇△☆、运动饮料○★▲□、植物饮料则作为份额相对较小的新类目实现了突出的表现★•▪◁；

　　在三全集团内部▪--，市场份额占比前五名分别为速冻饺子□▪、速冻汤圆▷■、速冻包子•□•◆▽、手抓饼和速冻馄饨/云吞long8国际龙8★▪▲◁▽•，这五类产品占到了集团市场份额的约90%◁◇。

　　除了传统的能量饮料与运动饮料的占比变化外■-，东鹏集团其他类目在集团份额中的占比整体变化不大-▲▷，较为稳定□◁▼•▲。

　　不同于千禾和松鲜鲜◁•○◁，颐海国际和天味两家企业的产品集中在火锅底料■□••▲、复合调味料等类目▽=◆☆，也分别做到了14%和8%的同比增速△…。

　　值得注意的是▽=-，巧克力市场份额增长为4%◇▷★，口香糖市场份额增长为6%•▽，在减糖趋势下◁◆，这两个糖果类目却实现了较为明显的增长▲○□◇▽；西式糕点和中式糕点都实现了增长=◇，这或许与烘焙赛道整体的发展▼■，消费者对于烘焙类产品的喜爱密不可分▽☆○□▪◇。

　　玛氏和桃李紧随其后■=▼●◆◇，市场份额分别增长了0□◆-△△.25%◇▷，但由于本身规模已经很大▷•◇，市场份额同比增速相对较低•-★□▷，分别为4%和9%■◇。美佳园和卫龙的市场份额增长均为0★◆.15%-□，其中美佳园的同比增速高达87%▽☆□，而卫龙则为8%◁▼▼•。

　　美佳园擅长的是做IP联名产品★★，形成了自己独特的风格◆◆△=。通过将糖果与玩具和IP结合▷••☆◁•，美佳园推出了多款包含盲盒▷◁○○▼○、饰品◁▼-▲●、玩具■▽▲•▷▲、收集等各种概念元素的食玩产品▷□◁，同样取得了良好的表现与增长▷◆。

　　值得注意的是在Q2-••△、Q3-▲▲，菜谱式复合调味料在集团内市场份额有明显上升◁★○▷□★，在份额最高的5月已经超过了火锅底料的份额▼▷☆…▽。主打快手菜…-、懒人菜场景的菜谱式复合调味料□△●▼，或将成为颐海国际另一增长动力□▪=◇▽•。

　　从其集团内各类目的市场份额构成来看•◆○▪○•，虽然希望向着综合性多类目的饮料集团出发★▪□▽，但其主要的市场份额依然在即饮茶中-★，整体即饮茶在集团内的份额均＞75%▼■■★▷。相比来说▲•-，其非冷藏即饮果汁在2024年2月的春节▽★○，以及近期刚刚上新的植物饮料•…-、冷藏即饮果汁•◁▷，虽然也有较为亮眼的表现◇…▪●，但依然需要更多的时间去成长△■☆=。

　　而盐•□◆▪、食糖★★●、料酒等传统单一的调味品类目▷=，不仅占据市场份额低于5%□☆，且同比出现明显下滑▷△•△▪□。其中盐这一经典品类▼◁◇▷•，或许是受到2023年的大批量囤货影响-▽▼□◇，导致2024年有较大幅度的同比增速下滑●◁•。

　　在桃李集团内部□◁■◁，面包与蛋糕业务还是占领了绝对重心◁▲☆，除了在Q3因为中秋节的影响○◇，月饼的集团内份额在最高时达到了约20%◇☆○◆-◆，在其他时间段=▲•，面包与蛋糕几乎构成了集团的整体业务▼-☆★▷。

　　总体来看-=▷，尽管常温纯牛奶市场份额最大▪◆▼-△，但呈现轻微的下降趋势●▪。相比来说▷▼▷=◆，常温酸奶□▼、奶酪的负增速明显较为显著…•■◇，类目未来的发展需要进一步关注▼□▽☆。

　　相比前两个综合性集团◇▲☆，市场份额增长排名第三的if则是完全专注于非冷藏即饮果汁类目■☆◆●★▷。虽然也有极少量的椰子乳类目产品在-◁，但其在集团中的占比几乎可以忽略不计•◇=☆，专注或许是if今年增长中的关键词★=◆。

　　值得关注的是三养▲◁…=，作为一个靠着火鸡面概念火起来的集团◆▼■，三养近两年持续在华增加投资▪▪，包括工厂□■◇▷、品牌等各方面均有较大的投入★…☆。以辣味面及进口品牌光环两个差异化竞争的方向▪▼，三养在方便面类目中也找到了自己较为独特的位置◇…，且取得了很好的发展=△○。

　　菊乐集团整体市场份额较小▽=，在乳制品类目聚焦低温酸奶●△▷=▽▪，并且作为地方性乳企▽=•，在川渝及周边地区知名度相对较高●◇□★•。过去一年低温酸奶整体增长较为明显□◁=•□▼，菊乐凭借口感独特的产品和地方特色品牌在低温酸奶中增长名列前茅☆★，在未来•▲…，或可进一步探索全国市场■◆◁●•□。

　　玛氏集团的产品以甜味为主-▼□▪□，包括巧克力■••△◇、口香糖◇…▼…▲、软糖▽=○●、硬糖等类目□▪…●□。其中巧克力类目集团内市场份额占比约为50%▷-▽•，但在过去一年中整体略有下滑△=☆，特别是在气温相对较高的Q2□▲▪☆●、Q3▽★▲…◁，下滑幅度较为明显●-◁。

　　在2023年12月至2024年11月期间★▼▽☆□▷，乳制品类目中▷◇▲，常温纯牛奶以43%的市场份额占据主导地位•■•○▼，但其同比增速为-3%=△=●•-，呈现下降趋势△▽。

　　值得注意的是▷▽▽☆=，在方便速食类目市场份额增长TOP5集团中★■•◇★，白象▲=、今麦郎☆…△、康师傅•○■•◁●、三养都是以方便面为绝对核心产品■▽△▲…，集团增长与类目增长交相辉映□…○▲△■。娃哈哈受年初事件的影响▪□□◇■◁，其速食粥系列产品在方便速食类目中=◆，也获得了长足的增长□-▼。

　　与此同时△◁■=料冻品六大类目谁是2024市场份额增长TOP5，千禾集团中的其他类目产品——醋=•-、料酒▼••△、芝麻香油==▲▲、复合调味汁和调味品组合装等•▼▪，全年基本保持稳定=•◁☆，未有太大的扩张/收缩◆◆。

　　但在过去一年中□•=，整体而言……□■，速冻饺子的集团内市场份额相对稳定★•，大约在30%左右▽△=-■…，而速冻汤圆的集团内市场份额则有较明显的下滑●▷☆★•◆。与此对应的是速冻包子★◇★★☆▽、手抓饼和速冻云吞/馄饨▷△▷，在过去一年内的集团内市场份额有所上升▷○=•□，三者相加从约25%上升到约30%●▲。

　　从市场份额与占比上来看□●◆=，酱油作为调味品类目中市场份额TOP1的三级类目○▼□◇◆◇，占据了22%的市场份额★▲◆，是第二名的两倍=◇■，并且同比小幅增长•■。其次是火锅调味料●•、中式调味酱◇•-◆、复合调味料等复合形式的调味品类目▲▼○△◇▽，各占据10%左右的市场份额▽▪▷▪▷，并且均有同比1~6%的正向增长▷◆▪-。

　　值得关注的是△★◆▼，速冻点心的市场份额为4%○▽■◁▲◇，但同比增速高达13%▲☆，显示出显著的增长潜力▲▲。粽子和速冻馒头的市场份额均为4%◆▽•，同比增速分别为-2%和0%□■□，其中速冻馒头基本持平★□☆☆，而粽子则略有下降•▪。

　　从东鹏在饮料类目中的市场份额构成来看▽•-▲，今年较为显著的变化就是运动饮料的占比越来越高◁△○●，东鹏补水啦作为东鹏今年的主推产品系列◆◁•，又乘上了运动饮料类目增长的东风•◆，增长势头非常显著★•◁■。

　　汽水▼▲◇○•▽、有糖即饮茶-■…★、乳酸菌饮料…▼★、营养素饮料等传统类目承压▽▪▽◆=，通过对价格的调整◇◁=•▪□、促销◇•、大包装-□●◆★、组合装等各种各样的方法★◆○，我们拉取了2023年12月~2024年11月（同比2022年12月~2023年11月）☆○•••，值得注意的是▷☆，包括亨氏▷■◇△、味事达◇★•▪-、广合-◁、美味源等…▲，盘点的所有数据均基于马上赢品牌CT○◁◆■□★。以加固集团在中国市场的地位◇•-=△，呈现着较为均匀的分布▲•■▷○▲。成为了重要的课题■■-□…！

　　娃哈哈则是方便速食中相对不同的存在-◁■▪★…，今年因为相关事件的快速成长★■◆◆，让娃哈哈的速食粥类型产品在方便速食类目内的份额快速上涨☆◆●△。

　　整体而言△■▷▼◆，在过去一年间○▷▲▼，广州酒家速冻包子的集团内市场份额较为稳定☆◇○，虽然呈现出轻微的下滑趋势▪□，但是整体产品结构并没有发生特别明显的变化○▲○○□。

　　首先是千禾集团◁◆，凭借零添加东风一举快速扩张的千禾○□◇□，今年依然领跑市场份额增长集团的top位置☆…◁△=▪。从类目构成上来看☆◇…★-▪，酱油依然是千禾集团的核心类目•…▲•，尽管酱油产品在年初的集团内部占比略有下滑◆★…▼•▼，但以全年维度来看☆▪，其份额基本上维持在75%左右▼○-▪。

　　低温纯牛奶的市场份额为5%…□▪▷，同比增速为2%☆□▼◆★=，略有增长•▷★…★▪。中老年奶粉的市场份额为3%□☆□◇▲▷，同比增速为2%◆▼=…◆，保持稳定◆□。奶酪的市场份额为3%▪○•▲，同比增速为-8%▲-▲△•，显著下降▲★★△。全家奶粉的市场份额为2%△••▪，同比增速为24%••□…●○，增长较为显著◁○□▷▪。

　　if▪★…★…▼、果子熟了…◁■，都是在饮料中某一类目发力的=●-□◇，其以速冻小吃大王为品牌定位☆-◁△。

　　作为火锅底料与复合调味料市场中相当有影响力的天味集团▽□▪，火锅底料/菜谱式复合调味料基本跟随季节情况波动•●◁▲，整体情况较为稳定★▽•。同时…◆，作为多类目经营的复合型调味品集团…▼▼，天味的其他类目◆=，占比目前均还比较低●○-◆…▪，需要进一步成长-••◆■★。

　　在速冻饺子类目同比增速放缓的背景下▽◁○，冻品企业的多类目产品推新▪-◆▲、成长策略◆★○•▽-，或将是未来一个阶段的主流▷=◇○●-。

　　玛氏官宣收购品客薯片母公司Kellanova◇▷◁，马上赢品牌CT数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡○●-★▽▲、镇○●△=▪▲、村）◇△，马上赢情报站希望通过这份跨越2024年的喜报■◁☆•，除了酸辣粉稍有一些占比外◆◁=，皇家小虎在快速增长的同时◆○□，速冻包子•●、其他速冻-▼•●、手抓饼▪◁▽▪○★、速冻油条■…▼•、披萨=•，目前★★▼★，成为了这几个类目的普遍经营方式之一□=▼△。都是较为明显的▷■•。

　　低温酸奶的市场份额为19%•○◆▷，同比增速为13%★•，表现出较好的增长态势△★●◁••。雪糕/冰淇淋的市场份额为12%▲★▼▽…，同比增速为-1%••，略有下降△▽-□▷□。常温酸奶的市场份额为10%■•☆=▽，同比增速为-13%□…-•，下降较为明显△★○◆•。

　　相比来说…•=●▽…，位列第三的广州酒家▷●★□，作为传统的华南地区餐饮品牌◇•□◆●▪，在餐饮渠道▪●▼◇、月饼等多个中国传统食品类目有着相当强的代表性◇•…▼。在过去的一年中★△，广州酒家以其中国传统包子□-◇、面点为核心▽▷=•●•，通过速冻▪☆◁、预包装产品的方式•◁▲，推出了大量的类型产品☆☆◁-☆，并通过速冻冷链及零售渠道推至全国☆▷▪，获得了很好的市场反响=◇，也赢得了市场份额增长○◁●•▷，以及18%的速冻食品内市场份额同比增速-▽▪△☆■。

　　东柳醪糟集团的产品结构则非常简单▼○▼★，仅有速冻汤圆与速冻饺子两类▪•△□，其中速冻汤圆的集团内市场份额约为90%▼▼•△，并且呈现出上升的趋势▲▽。这与东柳醪糟集团的背景或有所关联★▷…-▽•：东柳醪糟集团并非专门的速冻食品集团◇▽■，原本专注于酒酿产品▲▪▼★■，因此东柳醪糟集团的速冻汤圆也并非传统意义上的带馅儿汤圆▷•，更多是以酒酿小圆子△•□…▷、酒酿甜汤圆的甜品形式出现在更多的日常场景中△☆•，因此受节庆影响的幅度也相对较小•▲●•■◁。

　　相比来说◆●-•，欧亚▷▪●○•☆、飞鹤市场份额增长均为0▷-.17%◁◁，且同比增速均为30%左右○▪○▽，体现了中腰部集团较为强劲的增长能力▼…。

　　在新的一年=◇▽☆=-，希望2024保持增长的集团再创佳绩◁▪，也希望更多的集团能够加入到增长的行列中-●◇，共同创造辉煌与繁荣△●☆。

　　从集团内市场份额构成来看•▷，在休闲零食大类内•☆▪◇，美佳园基本围绕着糖巧进行休食产品的规划与销售•◆，在过去一年中-◆■，集团内市场份额中硬糖占比有明显的提升△…▲◆▽，其他糖果则受到较大挤压◆☆☆○。

　　总体来看…•●，在休闲零食类目中…△，各子类目较为分散□▷•▽，市场份额差距不大▷▼•▲○▲，占比最高的膨化食品市场份额也仅为15%●○-●。在市场份额不小于10%的部分大类目中■■▪，仅有西式糕点类目以12%的市场份额实现了3%的增长--；而市场份额为10%的肉干肉脯却遭遇了-4%的负增长▷◆▼•。

　　另一个今年较明显的变化也可以看到◁-…◁☆，2024年3月开始…◆▽◇•？long8国际龙8跨年喜报丨速食乳品休食调味饮，娃哈哈的包装水类型产品在饮料类目内其自身的市场份额中有了快速的上升●○★，受事件影响更为明显•▪…，相比来说•▲…●△，其他类型产品的变化不大■=○△▷▪。

　　另一方面•▽，低温酸奶■▽、全家奶粉均有较为明显的涨幅=■-=☆，低温酸奶涨幅与消费者对酸奶的需求品质的提升★▼★○、冷链渠道进一步普及及渠道现代化等共同推动■•▲=○，全家奶粉的增长则更多与人口老龄化与银发经济相关★◇•。

　　方便速食类目中■△=▽，白象以1◆■○●.58%的市场份额增长位居榜首•▷■…☆，其同比增速达到了29%★◆▽•，同样位居榜首□◁○；今麦郎紧随其后★◆，市场份额增长了0☆●◁.46%■◇◆，同比增速为17%◁□；随后是康师傅市场份额增长了0•▼●■.44%=▪▷=，但由于其本身体量较大★◇，同比增速仅为3%=□△•…。

　　但在过去一年中=□，桃李集团内▲•▽△○■，面包的集团内市场份额整体有所提升□•△◇◇，而蛋糕的集团内市场份额则有所下降◆•▽=•●。

　　乳制品类目中◁•▪…，君乐宝的市场份额增长最为显著■-●▷□，达到了0▪▷.75%▪●，其同比增速为16%…◁◇▷◆■，在相当规模下依然能够保持16%的市场份额同比增速★•●•，较为不易◁○…▽•▲。新乳业紧随其后◇□●◁，市场份额增长了0=•◇△■.20%long8国际龙8▽•，同比增速为11%☆△△□…。

　　在思念集团内部△-◇★•，速冻汤圆▼▷▼•▪、速冻饺子☆▽=○□○、速冻云吞/馄饨整体占比较高☆◆-，三者相加集团内市场份额全年大约在75%左右▷•★-▪。但是整体而言△▷•，在过去一年中◇●▪•▲，思念集团的品类多样性有所提升◆-•□▽▼，速冻包子★•-、手抓饼★△☆、速冻馒头等其他类目整体份额有所提升▷=•★，目前已经占到集团整体约20%的市场份额■★。

　　排名第四▽•▼▪…。我们拉取了方便速食◆■、乳制品◁◆●◇、休闲零食（不含槟榔）◇•、调味品◇-△◁★■、饮料▷▽△、速冻食品六个二级类目◆▽△…■，迎来新的增长与收获•□◇••！与TOP增长集团共享喜悦▽□，其主要产品还是集中在方便面中▪•★。这也意味着在过去的一年=◆，白象作为近年来的国货之光光环下迅速成长起来的品牌△▲▼▷△，均占比很小★…▪▲。

　　从市场份额构成上看◁▽★★▼，传统复合调味料的代表性产品松鲜鲜松茸调味料在集团中占据了75%左右的市场份额…▼☆▲，同时…▲◁▽，松鲜鲜也持续在调味品类目中更主流的赛道-酱油○★、蚝油等类目发力◁-▽●。可以看到…▼▷=，20时间段▲★，松鲜鲜集团内☆=，酱油占比有较明显的提升▼…-，蚝油也有一定的提升◁▪…。

　　其中-▪，思念以1◇◁•=□▪.44%的市场份额增长和5%的同比增速位居榜首▼◇◁●••，三全紧随其后★□▷▼☆▪，增长了0▲□▷▽.61%▲•▲-★，同比增速为3%●◆。思念=▲、三全都是冻品行业的传统巨头◇□=，依然能够保持市场份额的增长则代表了集团不断创新的策略△◇★。

　　首先是娃哈哈=■☆，可以看到…-◇◆●，娃哈哈在饮料类目中的经营品类非常丰富●▪◆△…，多达十数种▲▪□•…。在其中•--△☆=，乳饮料▪-、包装水占了绝对多数的比例▲◁◇•△○。

　　包括产品焕新升级…△◇▲、拓宽产品线等■=★☆，首先▷☆★▼，在年末盘点的最后一周▼▲••。

　　从市场份额构成上看•■▷■☆▪，君乐宝集团在乳制品类目中◁•◆□○，低温类型的产品占比非常高…○=□，低温酸奶+低温纯牛奶占集团内市场份额达到了约90%▪□…□，其中以低温酸奶为主…◁▪•-▽，其集团内市场份额在75%上下波动▼-。

　　主打零添加和健康酱油的千禾集团▼▷••，顺应了消费者对产品的健康需求趋势◁○●△，今年的市场份额增长0○☆◇◆◆■.52%★▲，同比增速达到16%=▽▼▽•。同样是以0添加健康调味品主打的品牌松鲜鲜△•★•☆，选择了松茸概念为产品赋能◇……▷▽，成为今年调味品中的黑马品牌★□○●■，完成了0-◁◁◇•▷.28%的市场份额增长▽☆▪■，同比增速达到了437%=○。

　　从市场份额增长及同比增速来看☆◆■△，休闲零食类目中△▪▼◁，三只松鼠的市场份额增长最为显著◁▷◇，达到了0☆…▲□.48%☆△•，其同比增速更是达到了56%◆□◆★☆。今年的三只松鼠△★◆•○△，一方面▪…▽□，在传统的坚果炒货赛道中不断迭代••，借助供应链的优化升级以及产品的不断创新取得了不俗的业绩增长◆◇◁…，另一方面◁■○★☆，开始进一步整合和进军部分折扣零食渠道☆▼●…☆，也将野心和战场从产品侧带到了渠道侧◆◇■▲★•。

　　除此以外◇■•▷，全家奶粉市场份额基本保持稳定long8国际龙8▪•■★=，奶酪份额有所下滑与市场整体情况或有关系▽•，而常温酸奶在春节礼赠场景市场份额有较大提升•▼○▲◆。

　　玛氏也在寻找新的增长动力■○•=：今年八月◆=◁，另一方面▽■，今年也出现了较为明显的下滑★▲◁◇▼。卡夫亨氏集团在中国的主营业务为调味品和婴幼儿辅食◁◆，翻倍的同比增速•…▪=；排名第五的皇家小虎同样值得重点关注△…○。

　　恭喜TOP集团在过去一年获得的增长成就□▲▽-，以大类市场份额为基数□☆，速冻食品…▲▼、乳制品•▼•、休闲零食◁▪▪！

　　商品条码量超过1400万个…◇，在过去的几年中取得了快速成长■▽…。让消费者拥有更加有性价比的购物体验•◇●，皇家小虎以610%的市场份额同比增速成为了速冻食品类目中同比增速最高的集团◁▪●★=◁，披萨=…▷•、手抓饼等西式速冻面点的占比均很小▷=○○。上文中曾经对皇家小虎这一速冻食品新势力集团进行了简要的介绍☆•…，同时也能让更多关心行业的读者们了解到他们增长的推动因素▷○=▷，同时■-…-▲◇，市场份额增长TOP集团的同比增速大部分相对于饮料类目更加保守▼▲■•◁◁！

　　作为2024年的最亮眼的新星-▲，果子熟了在这波无糖即饮茶的快速崛起中可谓是最大的赢家-▽▽=▽★。

　　对于脱胎于海底捞的颐海国际-○▲=▪◁，火锅底料-★▼•☆、火锅蘸料等火锅场景相关的复合调味料一直以来就是集团业务的重要组成部分◆●：虽然在Q2和Q3可能由于天气转暖☆☆★■●◆，家内食用火锅频率下降而导致火锅底料■•◇-、火锅蘸料在集团内份额下降◁▪◇■•◁，但是到了Q4已经基本恢复去年同期水平○★，约为70%★○◇■…▲。

　　TOP增长集团的类目构成在过去一年中有什么变化◆-？我们来进一步观察TOP增长集团的市场份额类目构成变化情况★○□■：

　　值得特别关注的是君乐宝▽☆…。作为乳制品领域的头部集团◁-□◇★，今年的君乐宝在乳饮料☆▲-▲★▪、乳酸菌饮料上▷•◆●，跟随着娃哈哈带动的乳饮料崛起也获益不少○◁▽，并在饮料类目中取得市场份额同比增速18%的成绩▼◆★。

　　新乳业集团重点在低温酸奶…◆、常温纯牛奶◆△◇、低温纯牛奶三个类目布局■▼▷•◆★，但在过去的一年中•△，低温酸奶和低温纯牛奶的集团内市场份额稳中有升▪◆，而常温纯牛奶在集团内的市场份额有较为明显的缩小■◇…▪■○，已经小于低温酸奶的占比▼▪▲▲○△，这或许也意味着新乳业为应对常温纯牛奶类目整体增长缺乏动力=-△•，而进行的产品结构调整已经初显成效▪-。

　　销售额同比增速下滑大于销售件数同比增速下滑的类目◇•▽△，或将加速玛氏整体转型的步伐▲★。年订单数超过50亿笔◁▼○△。相比娃哈哈和东鹏=■▪■，其旗下有众多家喻户晓的调味品品牌☆●◁▪●■，尽管卡夫亨氏持续在加大对于味事达□◁、广合等品牌的投入▲◁△▽▽，实现了108%◇△▷，方便速食-□、乳制品●◁△•○、休闲零食（不含槟榔）▲=□●…●、调味品■▼▲-○■、饮料•◁、速冻食品六个二级类目内=☆•◁◁，以类似于小米的超值产品主义为核心•▪▼△■▽，并深度覆盖全国核心城市群●☆？

　　囊括了酱油◇…•、番茄酱▼◇◁•-◇、沙拉酱○●△☆●、腐乳等中外常见的调味品产品▷▲•▲△◇。从市场份额构成来看◁★■○-•，2023年12月~2024年11月的销售额■◇▲□、销售件数同比增速情况△□-△=。其中if凭借椰子水概念及进口的系列产品◆•，但在年末▲◆▽▪•，降价▽▲□▼◇、以价换量◆☆…▷◁▽，较为新兴的饮料集团▽○。跨越2024年前的最后一周◇▲-，各子类目的占比与同比增速的变化•▲▽=。也同样能在2025年披荆斩棘☆▲◇？

　　即饮咖啡这一在2023年表现良好的年轻类目=…▲△★•，马上赢首先祝各位新年快乐●○■▽◆●！业态覆盖包括大卖场☆○▽●▲■、大超市-★▪■★=、小超市△▪…●、便利店long8国际龙8◆◇☆、食杂店▼★●▷。

　　马上赢品牌CT中的品牌超30万个•●▲▲，其以代表性的单品杀出重围•◆▽▷★，另外•▼□▷，在过去的一年中●☆△，随着速冻点心的加入●▼▪，调味品类目下•■▪◇○•，市场份额增长的TO5集团清单和这些集团的市场份额构成与变化▼◁▲○▪▼？以及背后的策略与思考▷◁=□▲。

　　如果说饮料▪…-、调味品都是小幅度下滑▽…◇■◆，相比之下○△▼•=，方便速食-◁、速冻食品★••▼■、乳制品▽•-■•◁、休闲零食几个类目▪△…■•，均呈现较明显的下滑▼■◆●•=，一方面整体的渠道碎片化◇◆，线O△△、零食量贩等多业态的丰富■★■…，对于传统零售业态带来了一些影响△-★◁-；另一方面▪☆…●•，经济背景给到消费的压力▪-▽•☆，也或多或少对这些类目构成了一定影响•▽▲•△。

　　特别是曾经红极一时的自热概念方便速食◇△◇，无论是自热火锅还是自热米饭▽□◇▲▼，已经成为了方便速食类目中下滑幅度最大的子类目▼▪◆，下滑幅度不低于20%…◇●。在便利店便当…-…、外卖整体纷纷降价的当下☆▼=●★，自热产品场景受限•▪◆•…▼、性价比受到质疑▷▽-▪☆☆，或许成为该类目下滑的主要原因●•◇◇…。

　　从市场份额增长的角度看▼=，因为受到今年事件的影响☆◆，市场份额增长最多的是娃哈哈△…-■◆，达3▽▽○□☆•.33%○△，同比增速也达到了56%▪■◇◁。其次是东鹏-◇…◆▪▼，作为已经在规模上数一数二的饮料集团▽▷◇…，33%的同比增速着实迅速•▲▷。

　　在2023年12月至2024年11月期间•=○◁★，同比2022年12月至2023年11月☆★…▼，速冻食品市场中◇▽○△•，思念▲▪▽•★、三全★•、广州酒家☆◇▷▪★•、东柳醪糟和皇家小虎这五个品牌均实现了市场份额的增长▼-△▼-，排名增长TOP5集团之列-●■=☆。

　　多类目的均匀化分布与齐头并进=•◇，让集团在未来的成长中○☆，也有更多的机会能够抓住类目增长的红利▽◆▷■=，规避类目下滑对生意造成的影响▲■☆•，形成从大单品模式到速冻全品类矩阵的○■●★•…，更成熟的经营模式△▷☆。

　　其他子类目市场份额均不到10%◇•○-…，其中仅有低温香肠◁◆、速食粥呈现出小幅增长——而速食粥的增长几乎全部来自于娃哈哈品牌的驱动★•▪；水果罐头市场份额为6%◇□，同比增速为-5%○○■◆-=，出现明显下滑==●•○；螺蛳粉市场份额为3%●▼○，同比增速为-13%◇◇-◆○，下滑明显○●▽◇。

　　随着消费者健康和减糖意识的不断提升■△▲▲☆☆，甜味零食的增长整体承压▲▪■●，但是玛氏集团重点布局的巧克力和口香糖子类目却在今年实现了增长○▼…▼•◁：巧克力的增长或许来自于德芙品牌的焕新与零糖巧克力产品普及-★▽◇，而口香糖的增长可能是来源于当代年轻人对于口腔卫生与社交礼仪的重视□◇★▷-■。

　　在方便速食类目中▽▪-▷◁，方便面以41%的市场份额占据主导地位▲•■▽，其同比增速亦达到了7%-★■☆□■，在各子类目中增速最快——规模大▲▽、增长快△▲▪◇◁，值得重点关注▼▲◇▷；常温火腿肠的市场份额排名第二为23%○□■▲□▼，然而其同比增速为-4%▽▷▽-■，呈现下降趋势○▪▷=□▪。

　　速冻包子和速冻馄饨/云吞的市场份额均为10%和8%▼•，但同比增速分别为-3%和-4%◁…●，均呈现下降趋势◇•□▪▪。手抓饼的市场份额为5%=△●★☆▼，同比增速仅为1%■★●▲，增长较为缓慢◁…●。

　　相比来说●■●=，菊乐的整体市场份额较小◆△▲•▪▽，但其增长与同比增速则较为显著•□◆，同比增速也是乳制品TOP5集团中的最高-•◆-▼■，达到了79%■▷●◇。

　　过去一年中▼△•=，虽然飞鹤集团中老年奶粉在集团内份额有所下降▷☆…▲，但全家奶粉□•▲、学生奶粉的份额则有上升▷□•◆，整体而言▪▼◁◇★，品类的多样化有所提升☆○▼，覆盖的人群类型更为广泛★☆•。随着人口结构的变化▷◁•□☆，飞鹤的产品结构也正随之调整▼▪○△=。

　　可以看到◆▽，从销售额同比增速上看▪•★□，饮料同比增速为-1•●★●.1%□▷，轻微有所浮动…◁•…•，其销售件数同比增速与销售额同比增速基本一致-▼□▲，价/量及规格情况变化不大◆•▷-。

　　在休闲零食类目中▷•◆，由于产品的形态与种类非常多元○=•-，细分子类目众多◇★○•▽，且市场集中度相对较低☆▼，各集团都各有各的特色•▲。

　　在饮料类目各子类份额变动的背景下=▲，我们来看下市场份额增长的TOP5集团情况-◇•●○。

　　而随着消费者健康意识的进一步提升=-，在过去一年中▼◇，魔芋爽因其不变的辣味但是更低的热量而逐渐获得了更多消费者的喜爱•▲，其集团内市场份额占比逐渐超过了辣条▪…□•，达到了50%左右▽◁■▼-。这或许也可以说明◁☆-▷◁★，即便是传统上被认为与健康概念相隔较远的辣条赛道•◁，消费者依旧会更愿意选择更加健康的产品•▼-■◆◇。

　　与其他高增长集团相比…▲•☆★，三只松鼠产品类目极度分散●•○▷▼，除了包括夏威夷果■□、瓜子及各类坚果组合装在内的坚果类产品▼△▲•，锅巴○•=◇▼•、辣条△●◆▽-、肉类零食等时兴产品亦常换常新◁△•…□◁。

　　卫龙集团则是以辣条●◇○▷、魔芋爽为代表的辣味零食为核心★•■▪。辣味零食以其独特的刺激风味在近年来备受欢迎◁●□，而卫龙深耕辣条多年••▷，卫龙辣条的品牌和口味都是很多人对辣条的风味基准●◇。

　　在过去的两周中…●••▪▷，我们曾经已经多次盘点过饮料类目下各子类的占比及同比变动情况□●■。

　　值得注意的是=▲☆••▪，在2024年1月△•▷、2月△★▪▽○▼、9月这些春节▪△▷-、中秋等注重家庭团圆○□●、走亲访友的传统节日期间□□★●◆-，三只松鼠的坚果组合装•□◁，在集团内的占比会有非常明显的提升▪□◇▷▲-，一度超过75%▼…•，这说明对于三只松鼠而言▷◇●▲，虽然三只松鼠的多类目经营◁•…●▪•、甚至零售渠道经营发展方向较为明确•◇■△○，也取得了很好的成绩与发展•○，但坚果炒货类目◇◁▪□，以及佳节礼赠场景下的坚果组合装市场▪=，依旧是三只松鼠的基本盘☆▲-▼★•。

　　在饮料大类中上榜过一次的君乐宝▽◇▼-▷▼，在自己更加专注的乳制品领域▷■■，同样取得了增长TOP的好成绩●-，2024年可谓是收获颇丰▼•。

　　在2023年12月至2024年11月期间◁□○…，速冻食品类目中▪▷▲-■，速冻汤圆以28%的市场份额占据首位▽◁○◇▽，这也是近几年○▲=●☆，速冻汤圆首次在大类占比中超过速冻饺子▽•◇▪，排名第一◇▲▼，且其同比增速为8%■■●，整体增速并不低-…◁▪。

　　飞鹤集团则聚焦奶粉▼◆-，通过婴配奶粉打造的专业品牌形象也带动了零售渠道中以全家奶粉▽□▽◁=◁、中老年奶粉▷-●、学生奶粉为主的其他各类奶粉的增长▽■。

　　与速冻汤圆相比▽◆★，速冻饺子就没有那么乐观◆◇，虽然市场份额占比与速冻汤圆非常接近□◆，但其同比增速-6%▽○，呈现较明显的下滑趋势=☆••◇。

　　也是得益于各类目的同比增速情况▪●△…，以及集团本身的快速增长和季节原因◇□•○◇，可以看到…◆□▷▽，果子熟了集团内▼◇-◇，即饮奶茶的占比有着较明显的下滑▷▽□☆，占比相比2023年底2024年初▪●◁◁•，有着较为明显的缩小▲▷▷▼…。

　　作为乳制品赛道中的头部集团□○□◇-■，君乐宝在饮料类目中的市场份额也基本由与乳制品相关的乳饮料△★、乳酸菌饮料构成▽=-■▼，植物蛋白饮料占比很小•-。从占比变化的趋势上看△●□=-◆，乳饮料略有升高◆▷，乳酸菌饮料占比略有降低-•◆…，与整体乳饮料/乳酸菌饮料的增长趋势较为一致◇■。

　　调味品销售额同比增速-4=…□▽◇•.5%=●■▷，但销售件数同比增速的下降更为显著•▲●★○，达到-7◇▼□★▪◇.4%◇○，显著大于销售额同比增速•◁▼…-，或与调味品类目中的复合调味料增长▽◇▲◆-▷、0添加风潮▲●、高端原料等概念的流行□-▽，及其所带来的高端化○△、小规格化相关•★▽=。

　　与白象类似◆•=，今麦郎也同样是以方便面为主▪▼，酸辣粉不足5%-…◁▲。其余类型产品虽有▷□△◇□…，但整体占比均很小-▽★▼•…。

　　从市场份额上看▷=▼●，广州酒家的核心类目是速冻包子▲-，其集团内市场份额在过去一年之中整体稳定在约75%▼•◁★；除此之外△▲■◇▷…，速冻馒头☆■◇▷、速冻饺子占比相对较为稳定◁=☆▪•□，两者相加全年稳定在约15%-☆；而速冻汤圆○▷、粽子则在节日期间会有较大的增长◇▽•=，但在其他时间占比较小▪=●。

　　作为曾经擅长进口产品的乳制品集团欧亚▷△△，一方面•▼-，集团内部-△▲，常温/低温纯牛奶□•◆▽◁，低温酸奶占有主要的市场份额▽▲•●☆◆，以及少量的全家奶粉▼●-▽、奶酪★•，整体构成了一个完整的乳业集团◆▽☆•-。另一方面○-△，各子类目份额基本稳定•▼•▲，全年波动不大□▪••。